Effizient, fehlerfrei und zeitsparend: Die Vorteile automatisierter Finanzprozesse in Salesforce

Heute verraten wir dir etwas, von dem viele Unternehmen noch gar nichts wissen und was du zu deinem Wettbewerbsvorteil nutzen kannst 👀: Du kannst deine Finanzen ganz einfach in Salesforce organisieren. Und entsprechende Prozesse sogar automatisieren!

In diesem Blogartikel zeigen wir dir, welche Vorteile diese Optimierung mit sich bringt und warum es so hilfreich für dein Unternehmen ist, auch deine Finanzabläufe in Salesforce zu integrieren.

👍 Warum du Finanzprozesse in Salesforce organisieren solltest

Die wichtigste Erkenntis zuerst: Ja, du solltest auch deine Finanzabteilung in Salesforce integrieren.

Warum?
Neben den ganzen Vorteilen, die wir dir gleich genauer vorstellen, ist es einfach ein smarter Move. Denn wenn du Salesforce schon einsetzt und einiges an Geld für Lizenzen investierst, kannst du auch das Maximum aus deinem System herausholen.

Die Automatisierung deiner Finanzprozesse in Salesforce bringt nicht nur Effizienz, sondern auch eine bessere Kontrolle und Transparenz in dein Unternehmen. Du kannst Zeit sparen, Fehler minimieren und fundierte Entscheidungen auf der Grundlage aktueller Daten treffen. Mit einem gut organisierten Finanzsystem kannst du dich auf das Wesentliche konzentrieren: das Wachstum deines Unternehmens vorantreiben!

✔️ Du sparst viel Zeit.

Die Zeitersparnis ist ein oft erwähnter Vorteil, wenn es um Automatisierung und Digitalisierung in Unternehmen geht. Dieser Vorteil wirkt fast schon etwas "ausgeleiert", aber...

...immer noch wird häufig wird unterschätzt, wie viel wertvolle Zeit im Berufsalltag durch manuelle Vorgänge verschwendet wird - insbesondere in den Finanzabteilungen. Durch die Automatisierung bestimmter Finanzprozesse in Salesforce kannst du nachweislich Zeit sparen.

Rechnungen und Mahnungen werden automatisch erstellt und verschickt, Zahlungen können problemlos verfolgt und zu den passenden Kunden und Rechnungen zugeordnet werden, ohne dass stundenlange Suche oder manuelle Dateneingaben erforderlich sind. Dadurch gewinnst du mehr Zeit für strategische Aufgaben.

✔️ Du reduzierst Fehleingaben.

Apropos manuelle Dateneingabe: Diese birgt immer das Risiko von Fehlern.
Wenn du jedoch deine Finanzprozesse in Salesforce automatisierst, werden diese Fehler minimiert oder sogar eliminiert. Das bedeutet weniger Kopfschmerzen bei der Fehlerbehebung und eine höhere Datenqualität. Denn nur, wenn deine Finanzkennzahlen auch korrekt sind, kannst du richtige Entscheidungen für dein Business treffen.

✔️ Deine Daten sind besser verfügbar.

Auch die Datenverfügbarkeit wird dank Salesforce verbessert.
Denn alle relevanten Finanzdaten werden an einem Ort gespeichert und sind leicht für dein Finanzteam zugänglich. Dadurch haben du und dein Team immer einen klaren Überblick über die Finanzlage und kannst fundierte Entscheidungen treffen, ohne in endlosen Excel-Tabellenblättern zu suchen.

✔️ Dein Cashflow-Management wird effizienter.

Mit Salesforce kannst du auch dein Cashflow-Management optimieren.
Du kannst Zahlungstermine deiner Kunden von deinem System überwachen lassen, Mahnungen automatisieren und frühzeitig auf Zahlungsverzögerungen reagieren. Dadurch kannst du Engpässe vermeiden und deine Liquidität besser im Griff behalten.

✔️ Deine Abteilung kann besser wachsen.

Der größte Vorteil von Salesforce: Das System ist leicht skalierbar. Das bedeutet, dass es mit deinem Unternehmen wachsen kann und sich schnell an deine Bedürfnisse und Prozesse anpassen lässt. Egal, ob du ein Start-up oder ein etabliertes Unternehmen bist, die Automatisierung deiner Finanzprozesse lässt sich nach deinen Vorstellungen gestalten. Und das muss nicht mal kostspielig und zeitintensiv sein! Am Salesforce AppExchange findest du einige Lösungen, um deine Rechnungs- und Zahlungsprozesse mithilfe von Tools in Salesforce zu integrieren.

✔️ Dein Team arbeitet besser zusammen.

Finanzprozesse involvieren oft verschiedene Abteilungen. So ist beispielsweise auch für den Kundenbetreuer relevant, ob sein Kunde Rechnungen bereits bezahlt hat oder ob noch offene Beträge ausstehen. Mit Salesforce als zentralem Ort für alle Finanzdaten wird die Zusammenarbeit zwischen deinen Teams verbessert. Informationen können leichter geteilt werden und alle, die aus deiner Sicht Zugriff auf Daten und Kennzahlen benötigen, haben auch Zugriff auf die gleichen aktuellen Daten.

🏁 Fazit

Wie du siehst, hat es viele Vorteile, auch Finanzprozesse in Salesforce zu organisieren.

Neben der Zeitersparnis, der Fehlerreduktion und der verbesserten Zusammenarbeit, hast du grundlegend einfach mehr von deinem Salesforce System. Und kannst zudem Dateninkonsistenzen vermeiden, weil alle Daten in einem System zu finden sind.

Klingt zu gut, um wahr zu sein? Dann lass dir von uns zeigen, was in Salesforce möglich ist und kontaktiere uns direkt.