Online-Banking direkt in Salesforce: So geht’s mit millio

Online-Banking direkt in Salesforce: So geht’s mit millio.

Unternehmen möchten ihre Zahlungsprozesse direkt in Salesforce abwickeln, ohne zwischen Bankportalen, Buchhaltungssoftware und CRM wechseln zu müssen. Online-Banking aus Salesforce heraus ermöglicht es, Zahlungen sicher auszuführen, Kontostände einzusehen und Transaktionen zu überwachen, alles zentral an einem Ort.

Viele Unternehmen kämpfen mit zeitaufwändigen manuellen Prozessen, fehlender Transparenz und fehleranfälligen Excel-Listen. Die direkte Integration von Online-Banking in Salesforce schafft Effizienz, Automatisierung und Übersichtlichkeit

Warum ist Online-Banking aus Salesforce wichtig?

• Zentrale Verwaltung: Bankkonten, Zahlungen und Buchungen an einem Ort.
• Zeitersparnis: Keine separate Anmeldung bei Bankportalen oder manuelle Datentransfers.
• Fehlerreduktion: Automatische Verarbeitung reduziert Zahlendreher und falsche Zuordnungen.
• Echtzeit-Transparenz: Kontostände und Transaktionen sofort einsehbar.
• Compliance & Sicherheit: Verschlüsselte Schnittstellen.

So funktioniert Online-Banking in Salesforce

1. Bankintegration einrichten: Wähle Millio im App Exchange, um mit der Integration zu beginnen.

2. Bankkonten verbinden: Sicher dein Bankkonto mit der Millio App in Salesforce verbinden.

3. Authentifizierung: Bankzugang verschlüsselt autorisieren, ohne sensible Daten preiszugeben.

4. Transaktionen abrufen: Kontostände, Zahlungen und Buchungen werden automatisch synchronisiert.

5. Zahlungen ausführen: Überweisungen, Daueraufträge oder Lastschriften direkt aus Salesforce initiieren.

6. Automatische Zahlungszuordnung: Zahlungen werden automatisch Rechnungen oder Projekten zugeordnet.

7. Dashboards & Benachrichtigungen: Warnungen bei fehlgeschlagenen Zahlungen oder ungewöhnlichen Aktivitäten einrichten.

Tipp: Teste die Einrichtung zunächst mit kleinen Beträgen, um Fehler zu vermeiden. 💡

Vorteile von Online-Banking aus Salesforce

• Echtzeit-Kontotransparenz: Jede Zahlung und jeder Eingang sofort sichtbar.
  
• Automatisierung: Zahlungen, Rechnungen und Buchungen laufen ohne manuellen Aufwand.
  
• Fehlervermeidung: Automatische Zuordnung reduziert falsche Buchungen.
  
• Cashflow-Optimierung: Bessere Liquiditätsplanung durch aktuelle Daten.
  
• Integration mit Reporting: Finanzdaten fließen direkt in Dashboards und KPI-Analysen.
  
  

Tools und Funktionen für Online-Banking in Salesforce

• Multibanking: Verwaltung mehrerer Konten zentral in Salesforce.
  
• Automatische Zahlungszuordnung: Zahlungen werden automatisch Rechnungen oder Projekten zugeordnet.
  
• Vorlagen & Workflows: Wiederkehrende Zahlungen automatisieren.
  
• Dashboards & Reporting: Überblick über Kontostände, offene Posten und Cashflow.
  
• Alerts & Benachrichtigungen: Warnungen bei fehlgeschlagenen Zahlungen oder Rücklastschriften.
  
  

Fazit

Online-Banking aus Salesforce heraus ermöglicht zentralisierte, automatisierte und sichere Zahlungsprozesse. Unternehmen sparen Zeit, reduzieren Fehler und behalten jederzeit den Überblick über Kontostände, Zahlungen und offene Posten. Dadurch können finanzielle Entscheidungen schneller und fundierter getroffen werden.

FAQ – Online-Banking in Salesforce 🔍

• Kann ich mehrere Konten gleichzeitig verwalten?
  Ja, Multibanking erlaubt die zentrale Verwaltung mehrerer Bankkonten.
• Wie oft werden Transaktionen aktualisiert?
  Echtzeit oder nach individuell definierten Intervallen.
• Kann ich Zahlungen automatisch Rechnungen zuordnen?
  Ja, moderne Apps prüfen Rechnungsnummer, Betrag und Verwendungszweck.
• Ist Online-Banking aus Salesforce GoBD-konform?
  Ja, alle Transaktionen und Buchungen können revisionssicher dokumentiert werden.
• Kann ich Daueraufträge und wiederkehrende Zahlungen einrichten?
  Ja, viele Apps ermöglichen die Automatisierung wiederkehrender Zahlungen direkt aus Salesforce.
• Werden Benachrichtigungen bei ungewöhnlichen Aktivitäten gesendet?
  Ja, Alerts für fehlgeschlagene Zahlungen oder Rücklastschriften können eingerichtet werden.