Dein Onlinebanking in Salesforce: Das hast du davon

Geht es um Prozessoptimierung und Digitalisierung mit Salesforce in Unternehmen, wird nur selten an die Prozesse in Buchhaltung und Rechnungswesen gedacht. Dabei gibt es hier ebenfalls viel Optimierungspotential, um Zeit und damit Kosten einzusparen.

#1 Spare Zeit dank der Integration aller Vorgänge in einem System

millio erlaubt es dir, alle Konten deiner verschiedenen Bankverbindungen in einer einzigen Oberfläche zu bündeln. Das bedeutet, du kannst direkt in deiner Salesforce-Umgebung auf all deine Bankverbindungen zugreifen und jederzeit mit nur einem Klick deine Kontostände und Transaktionen einsehen.

Dieser Überblick ist nicht nur besonders praktisch, er spart auch enorm viel Zeit. Denn mit millio siehst du deine Kontobewegungen, ohne dich mehrmals täglich in deine unterschiedlichen Online Banking-Plattformen einloggen zu müssen. Alles an einem Ort managen zu können, erleichtert dein Banking enorm und optimiert dein Zeitmanagement.

#2 Steigere deine Effizienz dank automatisiertem Abgleich von Zahlungseingängen und Rechnungen

Ob und wann deine Kunden ihre offenen Rechnungen beglichen haben, ist eine der relevantesten Informationen für dein Unternehmen. Mit millio siehst du auf einen Blick alle eingehenden und ausgehenden Transaktionen in deiner Kontoübersicht.

Aber es geht noch besser: Um dir auch den manuellen Abgleich von Rechnungen, Kundendaten und Zahlungseingängen zu ersparen, ist es mit der Salesforce Banking App auch möglich, diesen Vorgang vollständig zu automatisieren.

millio gleicht im Hintergrund automatisch Felder der eingehenden Zahlungen und der in Salesforce hinterlegten Kundenrechnungen ab. Findet millio hier eine Übereinstimmung (auch Match genannt), erhältst du eine Benachrichtigung und weißt sofort, welche Kunden ihre Rechnungen beglichen haben.

Klingt praktisch? Ist es auch!

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#3 Manage deine Zahlungsaufträge effizienter und schneller

Auch bei deinen ausgehenden Zahlungsvorgängen spart millio dir viel Zeit und manuellen Aufwand.

Statt Überweisungsmasken wieder und wieder neu auszufüllen, kannst du dir mit millio ganz einfach Templates für wiederkehrende Überweisungen vorbereiten und auf diese beim nächsten Zahlungsauftrag zurückgreifen. Auch Daueraufträge kannst du mit millio an die Bank übermitteln.

Ein weiteres Plus: Aus deinen CRM-Accounts heraus kannst du mit einem Klick Überweisungen erstellen. Die Überweisungsmaske ist dann bereits mit allen wichtigen Daten vorausgefüllt und minimiert so Fehlerquellen.

#4 Bereite dein Kennzahlen-Reporting auf Knopfdruck vor

Das Aufsetzen eines (monatlichen) Reporting dürfte auch in deinem Unternehmen viel Zeit in Anspruch nehmen. Zahlen von unterschiedlichen Plattformen zusammen sammeln und in eine klar verständliche Übersicht bringen: das dauert.

Mit millio dagegen kannst du diese Aufgabe per Knopfdruck und in nur wenigen Sekunden erledigen. Hier zeigt sich ein weiterer Vorteil der Salesforce-Integration: millio greift auf die starken Reporting-Tools von Salesforce zurück und bereitet dir deine wichtigsten Finanzkennzahlen grafisch und für alle leicht verständlich auf.

millio spart dir also sehr viel Zeit und verschafft deinem Unternehmen und deinem Team einen langfristigen Wettbewerbsvorteil. Die Zeit, die du mit millio sparst, kannst du in Zukunft für wertschöpfende Aufgaben und Projekte aufwenden, die dich und dein Unternehmen voranbringen.