Die Vorteile, die CRM deinem Onlinebanking bringt

4 Gründe für die CRM-Integration deines Onlinebankings

Unternehmensprozesse in CRM- und ERP-Systemen abzubilden ist unumgänglich, wenn du dein Unternehmen digitalisieren und Prozesse effizienter gestalten willst. Häufig wird dabei nur an Vertriebs- und Marketingvorgänge gedacht. Doch es ist möglich, nahezu jeden manuellen Vorgang zu automatisieren und in einem digitalen System zu vereinfachen. 

Besonders einfach ist das mit dem CRM-System Salesforce. Im Salesforce AppExchange findest du zahlreiche Standardlösungen, die dir dabei helfen, deine Prozesse zu optimieren. So gibt es mit Millio nun auch eine App, die dein Onlinebanking in dein CRM-System integriert. 

So funktioniert eine Onlinebanking-Integration

Eine Integration mittels App funktioniert dank Bankschnittstellen, die deine Bank und ein Drittanbieter zur Verfügung stellen. Um diverse Richtlinien zu erfüllen, die für die Bereitstellung von Schnittstellen und die jeweilige Datenverarbeitung notwendig sind, arbeiten viele Drittanbieter mit einem Finanzdienstleister wie beispielsweise finAPI zusammen. In diesem Artikel erfährst du mehr über finAPI.

Doch was bringt es dir jetzt effektiv, dein Onlinebanking im CRM-System zu managen?

1. Du hast die aktuelle Finanzsituation immer im Blick

Mittels Multibanking kannst du dir alle deine geschäftlichen Bankkonten und auch Transaktionen in Salesforce anzeigen lassen.
Dabei ist es irrelevant, bei welchem Kreditinstitut du deine Bankkonten eröffnet hast. Auch die Art des Bankkontos spielt keine Rolle.

Du hast also immer einen aktuellen Überblick über die Situation auf all deinen Geschäftskonten.
Und nicht nur das: Du kannst stets direkt auf deine Bankkonten innerhalb von Salesforce zugreifen, ohne dich immer wieder in die Onlinebanking-Oberfläche deiner Bank einloggen zu müssen. Was uns auch schon zum zweiten Grund bringt:

2. Du sparst enorm viel Zeit

Dank der Integration aller Geschäftskonten in Salesforce, kannst du natürlich auch innerhalb der Salesforce-Oberfläche darauf zugreifen und sparst somit viel Zeit, die du für wichtigere Projekte aufwenden kannst.

Einloggen in die Oberfläche deiner Bank, authentifizieren, Bankgeschäfte tätigen, wieder ausloggen. Die Integration erspart dir genau das. Du kannst ganz ohne wiederholtes Ein- und Ausloggen und auch ohne ständige Authentifizierung auf deine Konten zugreifen.

Auch beim Tätigen von Zahlungen sparst du jede Menge Zeit:
So lassen sich Rechnungen per Klick auf Ebene des Accounts zahlen. Überweisungsdaten werden dabei in der Überweisungsmaske bereits korrekt für dich vorausgefüllt.

Die Integration von Banking in Salesforce erspart dir also nicht nur enorm Zeit, es reduziert auch Fehler, da du nicht jeden Überweisungsträger immer wieder neu ausfüllen musst.

3. Kein manueller Zahlungsabgleich mehr

Du entdeckst einen Zahlungseingang auf deinem Bankkonto und die Suche nach der Rechnung des Kunden beginnt. Kommt dir das bekannt vor?

Dank Onlinebanking-Integration kannst du auch diesen monotonen Vorgang automatisieren – und Zeit sparen. So können Zahlungseingänge auf deinem Bankkonto zum Beispiel anhand einer Rechnungsnummer oder einem anderen Attribut direkt zum Account zugeordnet werden.

Du erhältst direkt in Salesforce eine Benachrichtigung, wenn ein Zahlungseingang und eine Rechnung einander zugeordnet wurden. Praktisch, oder?

Noch ein Bonus: Wenn du die Salesforce App auf deinem Handy nutzt, wirst du über Zahlungseingänge auf deinen Geschäftskonten informiert, egal, wo du dich gerade aufhältst.

4. Dein Team hat mehr Spaß bei der Arbeit

Müssen du und dein Team sich nicht mehr stundenlang mit monotonem Zahlungsabgleich oder der zeitraubenden Reportingerstellung beschäftigen, habt ihr viel mehr Zeit zur Verfügung, um euch mit wirklich wichtigen, zukunftsträchtigen Projekten zu beschäftigen. Mit Projekten, die euch Spaß machen, euch fordern und das Unternehmen nachhaltig voranbringen.

Du siehst: Eine kleine Veränderung wie die Integration deines Business Bankings in Salesforce, kann eine Vielzahl an Vorteilen und Potential mit sich bringen.

Und mit millio ist das Integrieren und Automatisieren auch ganz einfach. App herunterladen, konfigurieren, loslegen.
Wenn du mehr über Millio erfahren möchtest, schau direkt hier auf unserer Homepage vorbei.
Oder finde die App im Salesforce AppExchange und teste millio 30 Tage lang kostenlos!

X