Zahlungsstatus direkt in Salesforce prüfen: So geht’s mit millio

Zahlungsstatus direkt in Salesforce prüfen: Future Finance mit millio

Viele Unternehmen stehen vor der Herausforderung, dass Zahlungsinformationen in unterschiedlichen Systemen verstreut sind. Das führt zu verzögerten Informationen, doppelter Arbeit und Fehlern. Mit der richtigen Einrichtung in Salesforce lassen sich Zahlungen direkt verfolgen, Rechnungen automatisch abgleichen und Mahnungen effizient verwalten.

✅ Warum ist die Zahlungsprüfung in Salesforce wichtig?

• Transparenz: Sofortiger Überblick über bezahlte und offene Rechnungen.
• Fehlerreduktion: Automatische Zuordnung von Zahlungen minimiert menschliche Fehler.
• Zeitersparnis: Kein manueller Abgleich von Bankauszügen oder Excel-Listen.
• Compliance & Sicherheit: GoBD-konforme Verarbeitung.
• Cashflow-Planung: Echtzeit-Daten ermöglichen fundierte Liquiditätsentscheidungen.

🛠️ So findest du in Salesforce heraus, ob ein Kunde bezahlt hat

1. Zahlungs-Tracking-App installieren: Wähle eine Salesforce-App die Zahlungseingänge überwacht.

2. Bankkonten verbinden: Synchronisiere Kontobewegungen über sichere Schnittstellen wie EBICS, XS2A/Open Banking.

3. Rechnungen hinzufügen: Synchronisiere deinen bestehenden Rechnungsverlauf aus Salesforce.

4. Automatische Zahlungszuordnung: Zahlungen werden anhand von Rechnungsnummer, Betrag oder Verwendungszweck automatisch zugeordnet.

5. Status prüfen: Prüfe die Zahlungsstatus-Felder in Salesforce, z. B. „bezahlt“, „offen“ oder „teilweise bezahlt“.

6. Dashboards & Reports einrichten: Visualisiere bezahlte, offene und überfällige Rechnungen.

7. Benachrichtigungen konfigurieren: Automatische Alerts bei verspäteten Zahlungen oder fehlgeschlagenen Buchungen einrichten.

💡 Tipp: Nutze farbcodierte Statusanzeigen in Dashboards, um auf einen Blick zu sehen, welche Kunden noch ausstehende Zahlungen haben.

📊 Vorteile der Zahlungsprüfung in Salesforce

• Echtzeit-Transparenz: Jeder Zahlungseingang ist sofort sichtbar.
• Automatisierung: Zahlungen werden direkt den Rechnungen zugeordnet, ohne manuellen Aufwand.
• Fehlerreduktion: Doppelbuchungen oder Zahlendreher werden vermieden.
• Cashflow-Optimierung: Offene Posten und Liquidität können zuverlässig geplant werden.
• Integration mit Reporting: Finanzdaten fließen direkt in Dashboards, Forecasts und KPI-Analysen.

🧰 Tools und Funktionen für die Zahlungsprüfung

• Multibanking: Überwachung mehrerer Konten zentral in Salesforce.
• Automatische Zahlungszuordnung: Zahlungen werden automatisch den passenden Rechnungen oder Projekten zugeordnet.
• Dashboards & Reporting: Übersicht über offene und bezahlte Rechnungen, Zahlungseingänge und Cashflow.
• Alerts & Benachrichtigungen: Benachrichtigungen bei verspäteten Zahlungen oder Rücklastschriften.

🚀 So startest du mit der Zahlungsprüfung in Salesforce

1. App oder Salesforce-Funktion zur Zahlungsüberwachung auswählen und installieren.

2. Bankkonten sicher verbinden und Transaktionen synchronisieren.

3. Rechnungen und Kundendaten über die App in Salesforce importieren.

4. Automatische Zahlungszuordnungen konfigurieren.

5. Dashboards und Reporting einrichten.

6. Benachrichtigungen für verspätete Zahlungen aktivieren.

7. Testlauf durchführen und anschließend Live-Betrieb starten.

💡 Best Practice: Führe regelmäßig Kontrollen durch, um sicherzustellen, dass alle Zahlungen korrekt zugeordnet wurden.

🔍 FAQ – Zahlungsprüfung in Salesforce

• Wie werden Zahlungen automatisch zugeordnet?
  Zahlungen werden anhand von Rechnungsnummer, Betrag oder Verwendungszweck automatisch den passenden Rechnungen zugeordnet.
• Kann ich mehrere Konten gleichzeitig überwachen?
  Ja, Multibanking erlaubt die zentrale Verwaltung und Überwachung mehrerer Bankkonten.
• Wie oft werden Zahlungsinformationen aktualisiert?
    oder nach individuell definierten Intervallen.
• Kann ich Alerts für verspätete Zahlungen einrichten?
  Ja, automatische Benachrichtigungen informieren über überfällige oder fehlgeschlagene Zahlungen.
• Kann ich Berichte und Dashboards anpassen?
  Ja, alle Statusanzeigen, offene Posten und Zahlungseingänge lassen sich individuell visualisieren.
• Wie kann ich Teilzahlungen oder Teilsummen überwachen?
  Durch die Kombination aus millio & Easyflow Rechnungen werden Teilzahlungen automatisch erkannt und der Rechnungsstatus entsprechend aktualisiert.